【氪研室】当互联网遇上航运——能否四两拨千

【氪研室】当互联网遇上航运——能否四两拨千

时间:2020-01-10 14:09 作者:admin 点击:
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政策怎么变?

中央层面自去年起开始关注航运市场,2014年9月,国务院公布《关于促进海运业健康发展的若干意见》提出大力发展现代航运服务业,包括信息服务、金融等;2015年1月,交通运输部根据上述文件精神,公布了《关于加快现代航运服务业发展的意见》提出利用信息技术促进传统航运服务业转型升级,加强航运业与电子商务、金融服务业的融合等。

此外,跨境在线支付政策正逐步落地,这意味着在线订舱平台能够完成订舱款项的支付,后文的分析会显示,支付的打通有助于互联网平台玩家构建用户粘性。例如,2014年11月,国家外汇管理局批复同意在宁波航运交易所旗下的航运订舱平台开展境内海运费网上支付试点;2015年1月,中国外运旗下“中国外运电子支付平台”完成首笔美元支付,结束了客户必须去线下银行跑单的状况。

行业怎么样?

整个产业链的上游是造船业,中游是我们关注的运输业,下游本质上是服务制造业的 (详见完整版本报告,文末有下载链接) 。 我们从一个维度分析, 根据交易关系和货物流动关系,我们将海运拆解成“港到港”和“门到港”两个环节(见下图):

而大环境下,海运行业出现了这样两个特点:

1)进出口贸易放缓,货主一端经济状况不佳,整个产业链条可获得的利润总额被蚕食,加之人工和土地等成本上升,中游各个环节的生存状况不佳,有降低管理成本提高营运效率的意愿。互联网在信息传递、订单流转等方面有通过规模化效应提升效率的特性。 2)互联网能够先切入标准化程度较高的行业,因此以班轮为主、服务和信息标准化程度较高、行业集中度较低的的集装箱海运市场可能是互联网最先切入的部分。

按照“港到港”和“门到港”两个环节来分析 (具体分析详见文末的完整版报告) :

港到港:互联网可以实现高效、透明的舱位信息传递, 包括舱位剩余、价格等(可对比机票行业)。之前,一些货代和船公司已经采购了内部管理系统,能够实现舱位预订和分配,收益管理等功能,对外建立电商平台,即将预订系统搬到线上,是增加了一个互联网营销渠道。 门到港:核心是多项物流服务,对接需求方和供给方(例如货主/货代与物流企业),互联网能够实现自动化的信息传递和订单流转。 这其中,物流服务和货主需求的标准化程度,决定了未来信息传递和订单流转的效率,但整个行业产业链长,非标准化程度高,如何做标准化尚无结论。与之相对,传统货代已经完成了将拖车、报关等服务对接给第三方专业机构的工作,互联网可能能够提升对接效率,但这可能遭到货代的抵制,且如何区分他们与传统货代的价值不同点?

而从另一个维度分析, 根据货主的需求,我们认为可以将航运行业互联网公司的切入点(可能也是未来主营业务)分为四类: 信息平台类、订舱电商类、资源服务类和管理信息系统类 (这一部分的具体分析详见完整版报告,文末有下载链接) 。

1)信息平台类: 这类网站提供诸如船期、资讯、基础运价等信息服务,更像是一个门户网站,有的网站还建立了在线社区。这些网站旨在满足互联网发展早期从业人员对信息的需求, 但行业中信息愈发透明,获取信息终端的分散化趋势明显,信息门户的价值在逐渐被蚕食,使用习惯也在逐渐改变, 这些网站依靠广告和注册会员的变现渠道也相对单一。

2)订舱电商类: 舱位掌握在数量非常有限的船公司和大货代手中,因此船公司和大货代背景的互联网订舱平台是订舱电商类中的主要玩家,这些公司本就有内部管理系统,相当于把内部舱位系统转移到外网线上。值得肯定的是,舱位销售能够去除部分或者全部中间环节,能够降低交易成本,满足小货主 / 小货代需求,因此在去除中间环节后供应链效率提高,供需反馈和调节速度提高。然而,船公司和大货代作为既得利益者颠覆或改变自己的意愿很低,而当订舱价格信息逐渐透明,必然会损害一些主体的利益。

3)对接资源服务类: 我们接触到的互联网创业公司中,大部分在从事这个方向,有的服务这些议价能力弱、受市场行情影响大的小货代,也有的直接服务于终端货主。这一类公司通过将拖车、仓库内装、报关等服务以自营或撮合的方式对接给广大分散的货主或者行业内近10万家货代。 他们认为,面向货主的相关服务体验有待提升,而中小货代则缺乏对接跨区域资源的能力,因此互联网平台是必要的,他们更像是互联网形式的货代。 这类公司面临的挑战也不少,例如将货主的采购习惯从线下转移到线上就需要时间。

4)管理信息服务系统类: 这些公司通过开发基于SaaS的管理信息系统工具(例如ERP)切入传统航运公司的运作体系, 这些公司着眼于黏住行业参与各方,未来完成货主、货代和船公司之间的舱位、资源和服务等撮合对接。我们认为这部分玩家短期内有切入行业的机会,长期可能是撬动行业的切口之一。

创业者怎么看?

我们分析了一海通、海运订舱网、运去哪、宁波一家物流公司、奥林科技和环球货联等公司,并对国内这一领域的创业公司做了梳理。

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